科创板丨赛诺医疗确定发行价为每股6.99元 预计募资3.495亿元

时间:2019-10-25 来源:www.bvehk.net

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[TechWeb] 10月17日,在科学技术委员会上市的Sanno Medical Science and Technology Co.Ltd.(以下简称“ Sino Medical”,股票代码)在科学技术委员会上市。在科学和技术领域。董事会上市公告。公司在公告中称,本次发行价格为6.99元/股,预计募集资金为34950万元。

信和药业发行的股票数量为5000万股,占公司发行后总股本的12.2%。它们都是公开发行的新股。公司股东不公开发行股票;公开发行后,公司总股本为10,000股。

本次发行的初始战略位置为250万股,占发行规模的5%。本次发行的最终战略配售为250万股,占本次发行的5%,与初始战略配售相同。

本次发行的初步询价工作已于2019年10月15日(T-3)完成。截至2019年10月15日(T-3)的15:00,保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所的在线电子平台收到对352个离线投资者管理的4,164笔配售的初步询问。报价信息,价格区间为6.19元/股-7.70元/股,建议回购总和为10,000股。

剔除无效报价和最高报价后,共有304名投资者参与了初始询价和3599个配售对象,所有这些对象均满足《发行安排及初步询价公告》定义的线下投资者的参与条件。最高报价时,剩余报价总量为251.46亿股,总回购倍数为回调前初始发行规模的662.23倍。

中医药与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果协商确定本次发行价为6.99元/股,不再进行网下竞价。投资者将在明天以这个价格进行在线和离线订阅,并且在订阅时无需支付订阅资金。其中,离线订阅时间为9:30-15:00,在线订阅时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

在线订阅和离线订阅后,Sino Medical和保荐人(主承销商)将基于2019年10月18日(T日)的在线订阅决定是否启动回调机制。发行规模已调整。回调机制的启动将取决于在线投资者的初始有效购买倍数。

线下在线回调机制启动前,线下初始发行数量为3800万股,占扣除最终战略发行数量后的发行量的80%;网上发行的初始数量为950万股,占最终战略发行金额。发布后数量的20%。最终,离线和在线发行的总数为4750万股,最终在线和离线发行的数量将根据回调情况确定。

Sino Medical预计将使用募集资金340万元人民币。如果发行成功,公司预计共募集资金3495万元,扣除发行费用452981万元(不含税)后,预计募集资金净额为1.99万元。

Sino Medical还在公告中披露了重要的股票发行时间表。该公司今天发布了《发行公告》,并进行了在线路演。 10月18日,将进行在线和离线订阅。 21日将公开在线订阅。中奖率将在22日公布,《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。23日,将选择彩票进行离线放置。 24日,将出版《发行结果公告》和《招股说明书》。 (小狐狸)

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